Oglasila se Jorgovanka Tabaković: Važno obaveštenje stiglo iz NBS

Republika Srbija je juče, 28. aprila, na međunarodnom finansijskom tržištu po prvi put u svojoj istoriji realizovala emisiju evroobveznica u tri tranše (tzv. triple tranche), prodajući međunarodnim investitorima dve evroobveznice u evrima i jednu evroobveznicu u dolarima.

Uspešno je izvedena najveća ikada emisija državnih evroobveznica (ukupne protivvrednosti oko 3 milijarde evra), a to je ujedno i prvo viševalutno (multicurrency) izdanje od eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Realizacija navedenih transakcija u samo jednom danu potvrda je izuzetnog finansijskog kapaciteta koji naša država poseduje i investitori prepoznaju, a duguje se ugledu naše zemlje u međunarodnoj investicionoj javnosti i snažnim makroekonomskim pokazateljima, očuvanim uprkos kontinuiranim globalnim geopolitičkim neizvesnostima.

Emitovane su dve evroobveznice u evrima, ročnosti pet i dvanaest godina, u iznosu od 1,0 milijarde evra i 900 miliona evra, respektivno. Petogodišnja obveznica prodata je uz kuponsku stopu od 4,25%, dok je dvanaestogodišnja evroobveznica u evrima prodata uz kuponsku stopu od 4,875%. Nakon što smo u septembru 2021. godine postali prva evropska država van Evropske unije koja je emitovala zelene evroobveznice, nova dvanaestogodišnja evroobveznica takođe ima „zelenu“ oznaku, a sredstva prikupljena njenom prodajom biće iskorišćena za finansiranje ili refinsansiranje ulaganja usmerenih na postizanje održivijeg rasta naše ekonomije.

Desetogodišnja dolarska evroobveznica realizovana je u iznosu od 1,25 milijardi američkih dolara. Ova hartija je privukla najveću tražnju investitora, koji su dostavili ponude u iznosu preko 3,2 milijarde dolara (dva i po puta više od obima prodaje). Nakon emisije dolarske evroobveznice Republika Srbija je, vrlo odgovorno, upotrebom instrumenata za zaštitu od valutnog rizika (valutnog svopa), obaveze u američkim dolarima prebacila (svopovala) u evre, čime će ostvariti uštedu u troškovima kamata, s obzirom na to da je postignuta kuponska stopa u evrima od 4,66%.

„Uzimajući u obzir globalne geopolitičke okolnosti, navedene transakcije su od ogromnog značaja i predstavljaju još jednu potvrdu da međunarodni ulagači našu zemlju prepoznaju kao sigurnu investicionu destinaciju, bez obzira na globalne sistemske rizike koji se prelivaju iz eksternog okruženja“, ističe guverner Jorgovanka Tabaković.

Delegacije Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija u prethodnim nedeljama su uspešno završile brojne susrete i razgovore sa međunarodnim investitorima i finansijskim institucijama, zahvaljujući čemu je tokom aukcije još jednom postignuta ogromna tražnja investitora za srpskim obveznicama. Tražnja je bila višestruko veća od obima prodatih evroobveznica, premašivši tokom aukcije iznos od 8 milijardi (protivvrednost u evrima). Interesovanje je pokazao ogroman broj uglednih investitora iz celog sveta. Snažna tražnja i velika zainteresovanost za srpskim obveznicama omogućila je da se stopa prinosa tokom aukcije za sve tri evroobveznice značajno smanji (za po 30 baznih poena u poređenju sa inicijalnim uslovima).

„Svaki izlazak na međunarodno tržište predstavlja proveru poverenja investitora u adekvatnost vođenja ekonomskih politika, ali i zdravlje ekonomskih pokazatelja. Jučerašnja transakcija, koju smatram veoma uspešnom, predstavlja važan pokazatelj očuvane makroekonomske stabilnosti i poverenja investitora u održivu dugoročnu ekonomsku perspektivu naše države, kao i odgovorne ekonomske politike, što je u ovom trenutku od velikog značaja s obzirom na ogromne izazove sa kojima se svetska ekonomija trenutno suočava“, ističe guverner Jorgovanka Tabaković.

Deo sredstava prikupljenih jučerašnjim transakcijama (u iznosu od 1,0 milijarde evra) biće iskorišćen za prevremenu otplatu dela preostalog duga po osnovu evroobveznica u evrima koje dospevaju 2027. godine, čime kao država pokazujemo odgovoran pristup u upravljanju javnim finansijama i smanjujemo pritisak na refinansiranje u narednoj godini.

Bonus video:

(Espreso)